Вопросы по дополнительным модулям

Отвечаем на все вопросы технического характера
mila_sv
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 мар 2017, 14:23

Вопросы по дополнительным модулям

Сообщение mila_sv » 18 мар 2017, 19:12

Здравствуйте!
Тестирую CRM. Установила дополнительные модули: Расходы, Приходы и Платежи. И имеется предустановленный модуль Финансы.
Не могу разобраться, что куда вводить. Пока, есть ощущение дублирующих функций - Платежи, Расходы и Расходы в модуле Финансы.
Просьба, помогите разобраться, что для чего служит и какие именно модули учитываются при создании отчетов.

mila_sv
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 мар 2017, 14:23

Re: Вопросы по дополнительным модулям

Сообщение mila_sv » 18 мар 2017, 19:15

Еще по Рабочему столу вопрос: как убрать оттуда Факс (который мало кто использует и он практически только занимает место) и что можно добавить на рабочий стол. В описаниях программы на фото скриншоты с другими рабочими столами.

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 03 июл 2014, 18:01

Re: Вопросы по дополнительным модулям

Сообщение admin » 21 мар 2017, 10:51

Добрый день,
у всех этих модулей есть свое предназначение.

1. Модуль Финансы это нечто объединенное Приходы + Расходы, но еще есть учет в разрезе счетов.
2. Приходы - это поступления средств, некоторым нашим клиентам не нужен избыточный функционал финансов,
поэтому просто ставят данный модуль.
3. Расходы - аналогично, это затраты к примеру в рамках сделки, расходы и приходы можно привязывать к сделкам и видеть прибыль.
4. Платежи - в основном для учета регулярных платежей, к примеру абонентской платы.
Служба поддержки WireCRM
Учет клиентов и контроль продаж
https://wirecrm.com
support@wirecrm.com

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 03 июл 2014, 18:01

Re: Вопросы по дополнительным модулям

Сообщение admin » 21 мар 2017, 10:52

По второму вопросу, вы можете как угодно настроить индикаторы на рабочем столе, добавить свои, редактировать или удалить текущие
Делается это на странице настроек типов активности
https://secure.wirecrm.com/settings/activities/types
Служба поддержки WireCRM
Учет клиентов и контроль продаж
https://wirecrm.com
support@wirecrm.com


Вернуться в «Техническая поддержка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость